科创板首只可转债来了！嘉元科技23日发行12.4亿元可转债

掌上梅州讯科创板首只可转债来了。科创科技近日，板首我市的只可转债转债科创板上市公司嘉元科技（688388）发布《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要》称，将于23日发行12.4亿元可转债，嘉元九游简称嘉元转债，行亿东方金诚给出的科创科技AG超玩会评级为AA-。

根据公告，板首本次发行的只可转债转债嘉元转债向股权登记日2021年2月22日（T-1日）收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行。嘉元本次发行的行亿可转换公司债券的初始转股价格为78.99元/股。债券期限为自发行之日起六年，科创科技即自2021年2月23日至2027年2月22日。板首票面利率为：第一年0.4%、只可转债转债九游第二年0.6%、嘉元第三年1.0%、行亿第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%。在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的115%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。

公告显示，此次嘉元科技发行可转债的募集资金，主要用于“年产1.5万吨高性能铜箔项目”“铜箔表面处理系统及相关信息化和智能化系统升级改造项目”“新型高强极薄锂电铜箔研发及其他关键技术研发项目”“嘉元科技（深圳）科技产业创新中心项目”等。

本报记者：严海苑

编辑：黄振韬

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